Analiza tržišnih trendova iz druge polovine 2011. godine

Ispipavanje pulsa međunarodne tržišne dinamike

Sada, kada smo već u drugoj polovini 2011. godine, A&S magazin za vas analizira i prikuplja informacije o tržišnim trendovima, s naglaskom na migraciju sa analognih na IP tehnologije, te na razvoj HD tehnologije u stvarnom svijetu

Piše: A&S International

Globalna tržišta su između 2010. i 2011. godine zabilježila plodan period, tako da mogućnosti za ostvarivanje rasta u 2012. godini izgledaju dosta obećavajuće. Iako je u nekim regijama došlo do sporijeg rasta u odnosu na ostale, mnogi su osjetili da učinak recesije iz 2008. i 2009. godine slabi. U Sjevernoj Americi je ostvaren stabilan rast, iako nije došlo do naglog povećanja prihoda ili prodaje. „Državna potrošnja u SAD-u je još uvijek niska zbog oslabljene ekonomije, iako tržište bilježi stabilan rast. To se posebno odnosi na rast potražnje u oblasti biometrije u američkim školama”, kaže direktor marketinga u kompaniji Seon Design Peter Simmons.
Što se tiče Zapadne Evrope, italijansko sigurnosno tržište se nastavlja širiti nakon recesije, iako postojanje zabrinutosti u pogledu zaštite građanske privatnosti izaziva pomiješana osjećanja kad je u pitanju implementacija sigurnosnih sistema. „Italijanska javnost insistira na zaštiti privatnosti. Zbog toga tržište ne bilježi onoliko aktivnosti koliko je očekivano”, pojašnjava Roberto Terranova, direktor prodaje u kompaniji Securitaly. U Velikoj Britaniji se još osjete učinci recesije. „Brojni projekti su na čekanju i prelazak na IP tehnologije je usporen. Neki segmenti tržišta poput željeznica će uvijek prolaziti dobro, posebno u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Alžiru”, smatra Robert Hufton iz odjela za izradu aplikacija za videomreže u kompaniji Teleste.
„Na području Okeanije situacija je takva da trenutna nestabilnost i borba za prevlast u australskoj vladi i rekonstrukcija koja se odvija na jugu mogu dovesti do propasti 36 milijardi dolara vrijedne inicijative za dovođenje svjetlovoda u domove“, napominje Wayne Palmer, direktor marketinga u kompaniji Australian Security Supplies. Ipak, ponuđači rješenja su optimistični i žele još više proširiti tržište. „Tržište nudi broje mogućnosti i omogućuje nam da svake godine ostvarimo stabilan dvostruki, pa i četverostruki rast”, ističe Michael Mackowiak iz kompanije Aucom Surveillance Systems. Postojeći strogi zakoni koji se tiču instalatera i njihovih certifikata, te obnove dozvola proizveli su jako kompetitivan ambijent koji funkcionira po principu „opstanka najjačih”.

Tržišta u usponu
Na Bliskom Istoku se trenutno realiziraju novi projekti različitog obima, nakon oporavka od recesije iz 2010. „Ove godine postoje projekti za aerodrome i luke, kao i industrijski projekti u sektoru nafte i plina”, kaže Grahame Edwards, tehnički direktor za oblast Dubaija u kompaniji Schneider Electric. Tržište jednako obećava i u Turskoj. „Turska je velika zemlja i nudi ogroman potencijal. Za ovu godinu predviđamo barem 50-postotni rast u našem poslovanju sa sigurnosnim rješenjima”, ističe Rüştü Arseven, generalni direktor kompanije Tesan İletişim.
U Iranu, kompanije u ovom sektoru oprezno ispituju poboljšane tržišne uvjete u 2011. godini. „Situacija u 2011. je dosta bolja nego u 2010. godini zbog manje izraženih društvenih i socijalnih problema. Ipak, očekujemo da će situacija i u 2012. ostati neizvjesna”, smatra Mohammad Zarei, direktor prodaje u kompaniji Hedayat Security Systems.
Brojne mogućnosti kriju se u regiji Srednje Azije. „Kazahstan je jako mlada država, što znači da postoji mnoštvo prilika za realizaciju projekata, uključujući i velike državne i infrastrukturne projekte”, napominje Nikita Panfilov, voditelj proizvoda za CCTV tehnologije u kompaniji Intant. U Istočnoj Evropi se također slažu da se lokalna tržišta oporavljaju od recesije i da će 2011. i 2012. godina ponuditi vidljivi rast i povećani broj projekata.
„U Poljskoj pratimo generalne globalne trendove, ali naše tržište nije bilo mnogo pogođeno krizom. Rast do kojeg je došlo nakon oporavka nije bio onoliki koliki je očekivan, ali nije došlo ni do njegovog pada. Rast zabilježen u 2011. bit će veći nego u prethodnoj godini”, tvrdi Monika Mirczewska-Stanosz, menadžer uvoza u kompaniji Suma.
„Bugarsko tržište sigurnosnih rješenja je teško pogođeno. Na tržištu se prednost daje jeftinijim proizvodima. Iako je u 2011. godini zabilježen veliki rast u pogledu prodaje, marža je zapravo niža, jer su jeftiniji proizvodi uvoženi i prodavani u većem broju nego ranije”, kaže menadžer prodaje u kompaniji Avicam Georgi Kolev.
„Rast zabilježen u Bugarskoj u 2011. nije značajan. Poslovne aktivnosti bazirane na projektima su još uvijek nedovoljne. Veliki projekti su odgođeni ili otkazani, a u zastoju je i građevinski sektor”, dodaje Rumen Palmov, menadžer prodaje u kompaniji Sectron. S druge strane, tržište u Bugarskoj profitira od rasta stope kriminala, jer ljudi žele instalirati sigurnosne sisteme koji su danas pristupačniji nego ranije. „Situacija na tržištu će se popraviti u 2012. godini i dosegnuti će nove visine”, smatra Palmov.
„U Južnoafričkoj Republici, na tržištu je zabilježen pad nakon završetka Svjetskog prvenstva u nogometu. Banke su odnedavno uspostavile stroži režim u oblasti osiguranja povrata kreditnih sredstava, što je dovelo do dodatnih odgoda u realizaciji tekućih ili novih projekata“, ističe Simpson Jong, direktor kompanije KYLink Electronics. Na tržištu dominiraju velike kompanije iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, no kompanije poput Samsunga i Sonyja također imaju jedan veći dio tržišnog kolača. U zemljama Latinske Amerike poput Brazila, Argentine, Venecuele i Trinidada i Tobaga tržišta su spremna za ponudu više proizvoda i realizaciju većeg broja projekata u 2011. i 2012. godini. „Brazilsko tržište bilježi brz rast, a očekuje se da će on biti još brži zbog dolazećih globalno značajnih događaja”, kaže Natan Cuglovici, tehnički direktor u kompaniji Vault.
„Trenutno svi vertikalni projekti u Argentini doživljavaju uspon, dok sistemski integratori u okviru segmenata utemeljenih na projektima koriste brendirane proizvode”, objašnjava Roberto Alvarez, direktor kompanije Selnet. „Postoji izražena potražnja za proizvodima za potrebe videonadzornih instalacija i drugim sigurnosnim proizvodima, jer je u Venecueli stopa kriminala jako visoka”, napominje generalni direktor kompanije Segintag Antonio Formica. Zbog velike potražnje, interes za nove sigurnosne tehnologije je veći nego ranije. „Tržište sigurnosnih rješenja u Trinidadu i Tobagu doživljava ekspanziju, kao i ostatak karipske regije”, kaže Jason Fraser, generalni direktor kompanije BVRT. Ovaj je rast potaknuo regionalne distributere i sistemske integratore da posjete Aziju, umjesto da preko distributera iz Latinske Amerike dobavljaju odgovarajuće proizvode za domaće tržište.

Azija
I azijska tržišta posljednjih godina bilježe brz rast, posebno zbog razvijanja svijesti. „U Indiji svake godine imamo stabilnu stopu rasta. Tržište sigurnosnih rješenja u prosjeku raste za 20 do 30 posto. Ono u čemu se zaostaje je više sistematičnog pristupa, pošto mnogima nedostaje stvarnih kapaciteta i iskustva”, kaže direktor kompanije Oriole Electronics Zaheer Ali.
„Rast u Indiji je visok, ali niko ne zna kako adekvatno koordinirati opremu ili sisteme u nekom operativnom aspektu. Tehnologija je samo instrument. Moramo znati kako on funkcionira i kako se koristi”, smatra Sam Yang, direktor usluga iz oblasti posebnih operacija, sigurnosti i osoblja. Jednako obećavajuća tržišta su ona u državama poput Filipina, Indonezije, Malezije, Tajlanda i Vijetnama.
„Filipini nude dosta mogućnosti s obzirom na to da je broj instalaterskih kompanija još uvijek prilično mali. Kao posljedica pada cijena, u javnosti je došlo do porasta interesa, bilo da se radi o stambenim jedinicama ili manjim maloprodajnim objektima”, kaže Antonio Uy, direktor makretinga u kompaniji DigitalCCTV. „Cijena je na Filipinima još uvijek najvažniji faktor. Ipak, sveprisutni kriminal i vladini projekti predstavljaju ključne faktore u rastu ovog tržišta”, dodaje Marc Yu, menadžer u kompaniji VM Security Technologies.
„U Indoneziji predviđanja govore da će tržište u 2011. i 2012. godini zabilježiti rast od 15 do 20 posto. Za ovaj rast je djelimično odgovorna i sve prisutnija zabrinutost zbog potencijalnih terorističkih aktivnosti“, pojašnjava Andrianto Setiadi, direktor kompanije Wisma Sirca. „Naša kompanija je u 2011. godini zabilježila približan rast od oko 20 posto u segmentu prodaje. Projekti na kojima smo radili su oni vezani za bankarski, vladin i poslovni sektor”, kaže Dadang Maulana, direktor kompanije GSB Security.
„Malezijsko tržište sigurnosnih rješenja također očekuje rast, ali će on vjerovatno biti umjeren“, smatra Mohamed Mohideen, iz odjela za međunarodnu prodaju i marketing u kompaniji Cmos Dotcom. Posljednjih godina tržište se počelo više orijentirati na kvalitetne proizvode s dužim životnim ciklusom, što je dovelo do inteligentnijeg investiranja u pogledu troškova vlasništva i smanjene potrebe za održavanjem u budućnosti. Na tržištima Tajlanda i Vijetnama zabilježen je brz rast. „Tržište rješenja za videonadzor u Tajlandu prošle je godine zabilježilo rast od 30 do 50 posto u odnosu na godinu prije. Atraktivni segmenti tržišta su aerodromi, privatne kompanije i stambeni objekti. Rast je posljedica izraženijih potreba i zahtjeva, kao i različitih projekata koje vode državne vlasti”, ističe Arnon Kulawongvanich, direktor prodaje i marketinga u grupaciji Chubb (kompanija UTC Fire & Security).
„U Vijetnamu, poduzetnički sektor je u dobroj poziciji i tu spadaju sektori pružanja usluga, proizvodnje i transporta. Ipak, smanjenje državnog budžeta dovelo je do značajnih odgoda u slučaju državnih tendera”, tvrdi Leo Wu, potpredsjednik kompanije Trung Loi Trading. Na stabilnijim tržištima, poput onih u Hong Kongu i Singapuru, zabilježen je tek ograničeni rast. „Hong Kong je bio pogođen recesijom i naša prodaja se nije vratila na nivo na kojem je bila 2008. godine sve do početka ove godine”, kaže David Leong, potpredsjednik odjela za međunarodnu prodaju u kompaniji STL Security. „Singapursko tržište ima jako razvijenu konkurenciju, jer je relativno malo. To znači da će rast prihoda i tržišta također biti ograničen”, napominje Ang Sze Meng, voditelj proizvoda u kompaniji Golden Sprint Security System Enterprise.

Prelazak sa analogne na IP tehnologiju
Frost & Sullivan je nedavno izmijenio svoju prognozu da će prodaja rješenja baziranih na IP tehnologiji prestići prodaju analognih proizvoda u periodu između 2013. i 2016. godine, a nekoliko eksperata iz različitih regija je također ponudilo slične procjene. Općenito, prodaja analognih proizvoda i dalje dominira, uz minimalno 70-postotni tržišni udio na svim većim tržištima. Uprkos ovako visokom procentu, količina IP proizvoda koji pristižu na tržište rapidno raste na svim glavnim tržištima, s izuzetkom Okeanije.
„Tačnije, 90 posto distribuiranih proizvoda u SAD-u su i dalje analogni, a u okviru 80 posto integriranih projekata koristi se IP tehnologija“, pojašnjava Suhaib Allababidi, potpredsjednik kompanije 2M CCTV. Tržišni udio analognih proizvoda u Australiji i Novom Zelandu i dalje je visok i iznosi oko 90 posto, pri čemu prognoze predviđaju da će se sporiji prelazak na IP tehnologiju nastaviti i u narednih nekoliko godina. „Analogna rješenja i dalje dominiraju, iako će IP tehnologija na kraju postati standard, jer tržište mora preuzeti tehnologiju iz drugih sektora, kako bi se ekonomija održala srazmjernom”, ističe Bud Broomhead, direktor kompanije Intransa. „U Italiji većina proizvoda u upotrebi su i dalje analogni, dok su IP rješenja manje zastupljena i za njihovu popularizaciju će trebati još nekoliko godina“, smatra generalni direktor kompanije Eurogroup Alessandro Berio.
Uz tržišni udio od 20 posto ili manje, IP rješenja se zasad koriste uglavnom za krupne infrastrukturne projekte. „Prelazak na IP rješenja je spor, jer su instalateri obično električari koji slabije poznaju IP tehnologiju”, kaže Alessandro Oliva, IT inženjer u kompaniji Feniva.
Na tržištima u usponu, kao što su ona na Bliskom Istoku, u Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi i Africi, analogna rješenja također drže između 70 i 90 posto tržišnog udjela.
„U mnogim slučajevima, ako neki projekt vodi direktor koji je profesionalno povezan s informacionim sistemima, tada će se u sklopu takvog projekta koristiti IP rješenja. S druge strane, ako projekt vodi menadžer sigurnosti, tada će se koristiti analogni proizvodi”, pojašnjava Alvarez. Mnogi ograničenu ekspanziju IP tehnologije pripisuju slaboj i skupoj internetskoj infrastrukturi, na nivou država.
„Tačno je da tradicionalnim instalaterima treba još edukacije kako bi mogli potaknuti ekspanziju IP rješenja, ali su to već riješili distributeri orijentirani na informacione tehnologije”, smatra Emre Yildirim, IT inženjer u kompaniji Feniva. S početkom realizacije krupnih projekata koje sponzorira država, IP proizvodi neće naići na probleme u postizanju veće prisutnosti u roku od nekoliko godina.
Na azijskim tržištima, prodaja analognih proizvoda je, navodno, pala između 60 i 90 posto, dok je zabilježen dramatičan porast broja distribuiranih IP rješenja.
„Naša zarada u IP segmentu se od prošlogodišnjih 20 posto ove godine popela na 35 posto”, ističe izvršni direktor u kompaniji Autocop Sunny Mathew. Za ostale, rast u segmentu IP rješenja ometa i mentalitet, koji je fokusiran na faktor cijene. „Analogni proizvodi poput DVR uređaja mogu se lako pronaći u Tajlandu čak i u supermarketima i generalno su jeftiniji i lakše se instaliraju”, kaže Sakchai Somsuk, generalni direktor u kompaniji TSolutions. Kako bi potaknuli prelazak na IP tehnologiju, neki lokalni distributeri i sistemski integratori održavaju seminare i pozivaju krajnje korisnike da posjećuju prezentacije kako bi kvalitetnije informirali tržište o IP tehnologijama, posebno one krajnje korisnike koji žele kvalitetne i proizvode visoke rezolucije. „Nekima uspostava sigurnosnog sistema koji je u potpunosti zasnovan na IP tehnologiji i u kojem su različiti segmenti međusobno umreženi nudi manje problema u pogledu integracije. IP proizvode sada koristimo za sve nove projekte“, kaže Serguei Zagriatski, sistemski menadžer za poslove s transportom u kompaniji ST Electronics.

Kakav HD?
Tehnologiju HDcctv ili HD-SDI predstavilo je više izlagača na sajmu Secutech 2011, i ona nudi više hibridnih ili kombinacijskih mogućnosti. Neki su već počeli voditi razgovore s distributerima kako bi osigurali promociju proizvoda baziranih na novoj tehnologiji u svojim regijama. Drugi, pak, i dalje zadržavaju konzervativan stav u odnosu na razvoj, promociju i prihvatanje te tehnologije.

Prednosti
Neki smatraju da HD-SDI proizvodi nude pogodnosti u smislu korištenja postojeće analogne infrastrukture i ne zahtijevaju prelazak na čisti IP sistem. Osim toga, klasičnim instalaterima je lakše usvojiti HD-SDI koncept, jer su navikli na analogne sisteme.
„Umrežavanje je ponekad prezahtjevno za tradicionalne aktere na ovom planu, zbog čega HDcctv nudi veliki potencijal u odnosu na IP”, kaže Andy Chao, direktor kompanije Panorama Security. Neki razmatraju i širenje svog asortimana proizvoda. „HDcctv je interesantan i pomoći će nam da ponudimo još jedan izbor kupcima koji razmišljaju o nadogradnji postojećih sistema”, ističe Uy.

Nedovršeni rad
Kako HDcctv predstavlja relativno novi koncept u svijetu sigurnosnih rješenja i treba mu još vremena da sazrije, neki po ovom pitanju izražavaju i svoju zabrinutost. „Zapazio sam različita HDcctv rješenja na sajmu Secutech, ali sadašnje cijene i zrelost/pouzdanost ukazuju na to da očekivanja treba usmjeriti na narednu ili čak i 2013. godinu”, smatra Arseven.
„Cijena HDcctv rješenja je osjetljivo pitanje. Ako se ona smjesti u rang između analognih i IP rješenja, postoje šanse da taj segment ostvari uspjeh na tržištu. Ako ne, teško da će postati široko prihvaćen”, napominje Cuglovici. Sadašnje cijene HDcctv rješenja su i do šest puta više nego one za analogne proizvode. Zbog toga mnogi još uvijek čekaju na reakcije tržišta. Neki misle da koderi umanjuju atraktivnost i prihvatljivost HDcctv proizvoda. U pogledu zrelosti tehnologije, neki izražavaju zabrinutost u vezi s pohranom i prijenosom podataka i funkcionalnošću DVR komponenti. „HD-SDI DVR uređaji moraju proširiti svoje mogućnosti, jer sada nude samo dva kanala. Osim toga, trenutno ih može ponuditi tek nekoliko proizvođača”, napominje Allababidi. Udaljenost za prijenos signala još uvijek je ograničena na oko 100 metara, što ograničava mogućnosti za nadogradnju postojećih sistema. „HDcctv proizvodi nisu skalabilni u istoj mjeri kao IP proizvodi i problem interoperabilnosti je još uvijek nešto čime se treba pozabaviti, jer su industrijski standardi za HDcctv još u fazi nacrta”, ističe Jong. Osim toga, ponuda HDcctv proizvoda je trenutno nezadovoljavajuća, jer neki od njih donose rezultate u rangu CIF-a. Postojeća podijeljena mišljenja ipak neće zapečatiti sudbinu HDcctv proizvoda, jer je sam koncept još uvijek relativno nov za dobar dio ovog sektora. Neki optimističniji profesionalci vjeruju da će sazrijevanjem HDcctv tehnologije i ponudom bolje funkcionalnost i većeg izbora u slučaju proizvoda ovi uređaji dobiti priliku da budu prihvaćeni u nekim tržišnim nišama s proizvodima visoke klase, koji se temelje na analognoj tehnologiji.

Arhiva