Security 50: Rast se vratio u industriju sigurnosti

Većina kompanija sa Security 50 liste ostvarila je značajan rast u 2021. godini. Međutim, tekuća godina završava tako da se industrija sigurnosti počinje baviti problemima koji upućuju na velike izazove u 2023.

Ovogodišnja Security 50 lista nesumnjivo ukazuje na jedno – dogodio se značajan preokret na tržištu sigurnosti. Na prošlogodišnjoj rang-listi, koja je evaluirala podatke iz 2020. godine, većina kompanija – njih čak 28 – prijavila je pad prihoda. Ovaj put situacija je drugačija – četrdeset proizvođača prijavilo je rast prihoda u 2021. u odnosu na prethodnu godinu, što podsjeća na stanje prije pandemije.

“Ostvarili smo fenomenalan rast u EMEA regiji i prošle i ove godine. Ipak, za sve nas u sigurnosnoj industriji olakšanje je to što smo izašli iz dvije godine blokade tokom pandemije. Mogućnost direktnih susreta s partnerima i kupcima od vitalnog je značaja za Milestone i našu prodaju u prvoj polovini godine”, kaže Jos Beernink, potpredsjednik sektora za EMEA regiju u Milestone Systemsu. Sličnog su mišljenja i u Identivu. “Rastemo i povećavamo dobit i u 2022. godini, što proizlazi iz našeg trajnog liderskog statusa u specijalnim RFID aplikacijama za segment interneta stvari. Tu rastemo znatno brže od bilo kojeg drugog segmenta, što znači da preuzimamo udio od drugih kompanija. U prošlom kvartalu naš prihod od RFID-a porastao je za 41 posto, dok je ukupni rast prihoda veći za 16 posto u odnosu na prethodnu godinu”, kaže Steve Humphreys, izvršni direktor Identiva.

Deset najboljih

Deset najbolje rangiranih kompanija na ovogodišnjoj Security 50 listi ostvarilo je uglavnom konzistentne rezultate. Najveći proizvođači na osnovu prihoda od prodaje sigurnosnih proizvoda u 2021. godini su: Hikvision Digital Technology, Dahua Technology, ASSA ABLOY, Axis Communications, Motorola Solutions, Uniview Technologies, Tiandy Technologies, Allegion, Hanwha Techwin i Aiphone.

Deset najbolje rangiranih proizvođača u industriji sigurnosti prema ostvarenim prihodima

Povjerenje korisnika

Prihodi Hikvisiona u 2021. prešli su granicu od deset milijardi američkih dolara, što je rast od 16,9 posto u odnosu na 8,64 milijarde dolara u 2020. godini. “Vjerujemo da su inovacije ključni element za uspješan razvoj jedne tehnološke kompanije. Naše inovativne tehnologije, proizvodi i rješenja kreiraju vrijednost za korisnike i pomažu različitim pojedincima i kompanijama da ojačaju sigurnost, operativnu efikasnost i održivost. Drago nam je da nam korisnici zauzvrat poklanjaju dugoročno povjerenje, što stimulira rast kompanije”, kaže Frank Zhang, potpredsjednik Hikvisiona. On ističe da se u protekle dvije godine pojavilo više vanjskih nepoznanica, jer inflacija, povećanje kamatnih stopa i promjene kursa utječu na rast ekonomije. “Uprkos tome, Hikvision je uspješno održao efikasnost sistema isporuke proizvoda. Nastavili smo, također, dosljedno ulagati u tehnološka istraživanja i razvoj, pri čemu su ova ulaganja činila više od deset posto našeg ukupnog prihoda u 2021. godini”, kaže on.

Nove kompanije na listi

Šest je kompanija ove godine prvi put dospjelo na Security 50 listu. Tri su kineske: Dnake (interfoni), Jovision (video) i EVETAR (objektivi). Tu su još i Evolv, američki ponuđač rješenja za sigurnosne provjere, Ava Group, australski ponuđač rješenja za upravljanje rizicima, i Webgate, videonadzorna kompanija sa sjedištem u Južnoj Koreji.

Kineski proizvođači najbrojniji

Petnaest je kineskih kompanija na ovogodišnjoj Security 50 listi, pri čemu su Hikvision, Dahua, Uniview i Tiandy među deset najboljih. Većina je prijavila rast u 2021. godini, što pokazuje da su efekti američkih trgovinskih sankcija na kinesku robu uglavnom ograničeni. Zanimljivo je, međutim, primijetiti da je u prvoj polovini 2022. godine mnogo kineskih kompanija prijavilo pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Hikvision je, sa zaradom od 848,6 miliona dolara, zapravo imao znatan pad neto dobiti od 11,14% u odnosu na prvu polovinu 2021. Do toga je došlo iako je prihod kompanije u prvoj polovini 2022. porastao za 9,9 posto u odnosu na isti period lani.

To je više povezano s kineskom borbom protiv COVID-a i drugim problemima, a ne sa globalnim trgovinskim tokovima. “Mnogo toga zavisi od uslova na domaćem kineskom tržištu, a ne od carina i američkih trgovinskih ograničenja. U prvoj polovini 2022. godine uvedeno je ograničenje kretanja u nekoliko velikih kineskih gradova zbog pandemije. Državna potrošnja je stoga preusmjerena s drugih oblasti na borbu protiv COVID-a i podršku ekonomiji tokom karantina”, navode Josh Woodhouse, viši analitičar i osnivač Novaira Insightsa, i Jon Cropley, glavni analitičar u istoj kompaniji.

U kontekstu američko-kineskog trgovinskog rata, postavlja se pitanje jesu li tajvanske kompanije u industriji sigurnosti imale koristi od njega. Na prvi pogled, čini se da je upravo to slučaj jer su neke, uključujući Dynacolor, Hi Sharp i GeoVision, prijavile pozitivan rast u 2021. Ipak, s obzirom na manji obim i kapacitet tajvanskih proizvođača, pitanje je da li oni i dalje mogu imati koristi od OEM narudžbi iz Kine. Ustvari, većina ih je promijenila strategiju kako bi ponudila rješenja za pojedine niše s dodatnom vrijednošću, npr. u pametnom transportu. To je bio jedan od faktora koji su doprinijeli njihovom uspjehu.

Oporavak kao posljedica ublažavanja posljedica pandemije

Ako pogledamo 2021. i 2022. godinu, vidjet ćemo da se industrija sigurnosti oporavlja kao posljedica ublažavanja posljedica pandemije. “S većom dostupnošću vakcina i tretmana za COVID-19 mnoga preduzeća su dobila priliku da počnu preusmjeravati svoje poslovne strategije ka stvaranju sigurnog okruženja za zaposlene i klijente radi povratka u fizičke prostore. To se radilo uz istovremeno održavanje, pa čak i širenje rješenja za rad na daljinu korištenih na vrhuncu pandemije. Za mnoga tržišta sigurnosnih tehnologija mogućnosti potrošnje i ulaganja vratile su se na nivoe prije pandemije. Neke tehnologije bilježe dodatni rast zbog aktuelnih inicijativa na planu digitalizacije. Tržišta poput biometrije, kontrole pristupa, videoanalitike i digitalne inteligencije zabilježila su rast tokom ove godine”, kaže Danielle VanZandt, viši analitičar za sigurnost u kompaniji Frost & Sullivan.

“Na globalnim tržištima prisutan je solidan osnovni rast. Jedan od pokretača je jačanje interesovanja za sigurnosna i mrežna videonadzorna rješenja. Drugi pokretač je razvoj tehnologije. Potražnja za našim proizvodima raste kako razvijamo nove i inovativnije proizvode i rješenja kao odgovore na zahtjeve kupaca”, kaže Ray Mauritsson, izvršni direktor Axis Communicationsa.

Strategija rasta

Ukupno je 40 proizvođača s ovogodišnje Security 50 liste prijavilo rast u 2021. godini. Među njima, 28 kompanija je imalo dvocifren i trocifren rast. Deset proizvođača u oblasti videonadzora i kontrole pristupa koji su imali najveći rast u 2021. su: Evolv Technologies, CP Plus, DynaColor, Webgate, Intelbras, Dongguan Yutong Optical Technology, Motorola Solutions, Gallagher, Hanwha Techwin i TVT Digital Technology.

Deset proizvođača u oblasti videonadzora i kontrole pristupa s najvećim rastom

Treba napomenuti da je Evolv, ponuđač sigurnosnih rješenja za detekciju oružja, prijavio prihod od 21,77 miliona američkih dolara u 2021, u poređenju sa 3,92 miliona dolara u 2020. godini. To je rast od 455,98 posto u odnosu na prethodnu godinu, i to u prvom redu zbog njihovog napora da dodaju nove kupce i prošire se na ključne vertikale i geografska tržišta.

Ove brojke pokazuju rast, snagu i otpornost sigurnosnih kompanija u vrijeme različitih izazova koje je donijela pandemija. Kako su one to postigle?

Budite fleksibilni i odgovorni
Zadržati fleksibilnost i odgovornost u suočavanju s izazovima od ključnog je značaja. “Bilo je to nekoliko vrlo zanimljivih godina. Najprije smo prolazili kroz prvu fazu pandemije tokom 2020. godine, a zatim i kroz drugu fazu u 2021. Naš lanac opskrbe nas je održao ovih godina. Poduzeli smo mjere prije zatvaranja i naručili četiri puta više standardnih mjesečnih narudžbi za naše glavne dobavljače nakon što smo čuli da je Svjetska zdravstvena organizacija u Wuhanu u Kini. Znali smo koliko brzo se Kina može zatvoriti ako to bude potrebno. Dva dana nakon što smo naručili robu, uveden je karantin. Dakle, pristup zalihama je svakako bio glavni faktor, kao i rad proizvodnih timova koji su bili spremni da rade u našem sjedištu i izrađuju proizvode po narudžbi kupaca”, kaže Jeff Burgess, osnivač i izvršni direktor BCDVidea.

Kreiranje vrijednosti za kupce
Drugi ključ rasta je kreiranje vrijednosti za kupce koji žele ostati lojalni jednom dobavljaču. “Uz rast Dahuine sposobnosti implementacije vještačke inteligencije i kontinuirane aktivnosti na istraživanju vrijednosti podataka, postepeno smo proširili poslovanje s tradicionalne sigurnosti na upravljanje u preduzećima. Pomažući kompanijama da smanje troškove i povećaju efikasnost, ponuđena vrijednost za svakog klijenta je znatno poboljšana. Veliki poslovni napori kompanije poslužili su za kontinuirano poboljšanje vrijednosti za svakog klijenta, što je značajan faktor koji ubrzava rast”, kaže Fu Liquan, predsjednik kompanije Dahua Technology.

Prema Humphreysu, posvećenost kreiranju vrijednosti je pravi razlog zašto je Identiv ostvario rast čak i usred najveće globalne krize lanca snabdijevanja u ovoj generaciji. “Realnost je da nestašice u lancu opskrbe nisu bile ovako teške još od 1972. godine. RFID industrijom pretežno dominiraju kompanije koje samo žele dobiti jednostavan dizajn, a zatim ga isporučiti u više stotina miliona primjeraka. Iz poslovne perspektive, to nikada nije bila naša strategija, dijelom i zato što tu nema dovoljno marže. Razumijemo da kupci ne moraju odmah shvatiti šta mogu postići. Uvodimo proces prodaje koji podrazumijeva prisnu saradnju s kupcima i edukaciju”, kaže izvršni direktor Identiva.

Posvećenost tehnološkim inovacijama

Usko povezano sa stvaranjem vrijednosti su tehnološke inovacije, koje kompanijama omogućavaju da isporuče proizvode i rješenja potrebna korisnicima. “Identiv dizajnira i isporučuje rješenja nove generacije koja omogućavaju budućnost interneta stvari. Mi smo tehnički potkovana kompanija, što nam pomaže da dobijemo veći udio na tržištu. Tehnologija je u svakodnevnom doticaju s ljudima i u našem je fokusu. Ona je pokretač poslovanja s objektima i identitetima, posebno u segmentu RFID-a”, kaže Humphreys.

Poštivanje lokalnih zakona i politika

Za multinacionalne kompanije poštivanje lokalnih zakona i politika je ključno za osiguranje rasta poslovanja u inostranstvu. “Suočena s trenutnim složenim i promjenjivim globalnim političkim i ekonomskim okruženjem, Dahua poštuje zakone, politike i običaje različitih zemalja i usvaja pristup ʻjedna zemlja jedna politikaʼ kako bi ispunila zahtjeve globalizacije. Kompanija nastavlja sa strategijom lokalizacije zaposlenika u inostranstvu kroz izgradnju međunarodnog tima za marketing i menadžment, kao i kroz lokalizirane marketinške i servisne centre za istraživanje globalnog tržišta. Globalizacija i kontinuiran rast na inostranom tržištu doprinijet će budućem poslovnom rastu naše kompanije”, kaže Fu Liquan.

 Nastavak rasta u 2023. godini…

Kada je u pitanju dolazeća 2023. godina, kompanije su optimistične da će se rast nastaviti. “Pozitivno smo raspoloženi glede tržišta sigurnosti jer AI i mašinsko učenje otvaraju potpuno novi spektar mogućnosti, rješenja i integracija u i izvan sigurnosti. Naprimjer, kod klijenata u transportu, kao što su aerodromi, vidimo da su pred ogromnim izazovom da održe svoje poslovanje, zadrže radnu snagu i izađu na kraj s mnogo većom količinom putnika. Ovo je primjer kako se javlja potražnja za pametnim VMS sigurnosnim rješenjima. Sigurnosni menadžeri na našim tržištima pred sobom imaju izazov da postignu više s manje resursa. Mi u Milestone Systemsu imamo sjajna rješenja za suočavanje s ovim tržišnim trendom”, kaže Beernink.

“U proteklih dvadeset godina prošli smo kroz cunamije, požare u fabrici memorijskih čipova u Japanu, recesije i predsjedničke izbore. Isporučivanje više platformi tržištu, npr. kroz predstavljanje našeg ʻsve u jednomʼ mrežnog videosnimača u četvrtom kvartalu 2022. i Deepstor eksterne pohrane visoke dostupnosti, omogućit će nam globalno širenje našeg brenda”, kaže Burgess iz BCDVidea.

… uz korekciju tržišta

No, uprkos činjenici da se sigurnosna industrija vratila na staze rasta, mnogi ipak smatraju da će naredne godine, zbog niza izazova, vjerovatno doći do korekcija na tržištu koje će utjecati na rast. “Predviđa se da će svjetsko tržište hardvera i softvera za videonadzor porasti za 11,7 posto u 2022. Prognozira se i da će ekonomski problemi utjecati na javna i privatna ulaganja u opremu za videonadzor u 2023. godini. Istovremeno, inflatorni pritisci će se zadržati. Predviđa se da će svjetsko tržište hardvera i softvera za videonadzor porasti za 6,4 posto u 2023. Iako ne očekujem da će doći do potpunog pada u ukupnim pokazateljima rasta industrije, očekujem da će doći do korekcije tržišta”, navode Woodhouse i Cropley.

“Naše poslovanje u inostranstvu u prvoj polovini godine i dalje je bilježilo brz rast zahvaljujući višegodišnjim detaljno razrađenim aktivnostima kompanije. Nastavili smo promovirati strategije lokalizacije poslovanja i poboljšanja globalnog lanca opskrbe i sistema podrške. Poslovne prilike u Azijsko-pacifičkoj regiji, Africi, Latinskoj Americi i na Bliskom istoku su relativno optimistične. Međutim, postoje i regije s relativno slabim rastom. Kompanije u inostranstvu će se i dalje suočavati s regionalnim faktorima, inflacijom i drugim objektivnim okolnostima”, kaže Fu Liquan, predsjednik kompanije Dahua Technology.

Izazovi koji nas očekuju

Zabrinutost u vezi s inflacijom, izazovi u lancu opskrbe i nestabilnost na globalnim energetskim tržištima dovode do toga da kompanije pauziraju nova ulaganja u sigurnost dok ne vide kakvi će biti konačni efekti na njihove budžete i krajnji finansijski rezultat. Ovo pruža mogućnosti dobavljačima u sektoru sigurnosti da prisnije rade s postojećim kupcima kako bi utvrdili načine kako mogu poboljšati postojeća rješenja koja su već u upotrebi.

Rast potražnje i posljedice regionalnih sukoba pokrenuli su veliku krizu lanca snabdijevanja. Ovo je djelimično doprinijelo nekontrolisanoj i sveobuhvatnoj inflaciji u više oblasti, od energetike, preko proizvodnje hrane do potrošačkih proizvoda. Kako bi se obuzdala inflacija, kamatne stope su povećane na najviši nivo u posljednjih nekoliko godina, što jača strah od recesije. Uprkos povratku na staze rasta u svijetu sigurnosti, ovi izazovi ne upućuju na povoljne trendove u narednoj godini.

 Problemi s opskrbnim lancem

Kako je rečeno, sigurnosna industrija je sada suočena s određenim izazovima, među kojima je i kriza u lancu snabdijevanja. “Kao i kod mnogih drugih kompanija, uz zabranu rada i druge poremećaje uzrokovane pandemijom, i na nas su utjecali problemi u lancu opskrbe. Duži rokovi isporuke doveli su do sporijeg rasta od očekivanog u 2020. i 2021. godini. Kako se poboljšava stanje u našem lancu opskrbe, očekujemo da ćemo se vratiti na dvocifrene stope rasta”, kaže Mauritsson.

Od svih komponenti koje nedostaju, nestašice poluprovodnika su posebno izražen problem. To je proizvelo i posljedice po igrače u industriji sigurnosti. “Ograničenje kretanja zbog pandemije izazvalo je rast potražnje za potrošačkom elektronikom. Ljudima su bili potrebni laptopi za rad i školovanje od kuće i trošili su više na kućnu zabavu. Sva ova oprema zahtijevala je poluprovodnike, što je izazvalo ogroman rast potražnje za njima. Prodavači opreme za videonadzor bili su samo jedna od grupa koje se takmiče za nabavku poluprovodnika”, kažu Woodhouse i Cropley.

“Što se tiče komponenti, jedna od najteže pogođenih tehnologija bili su čipovi za svaku vrstu procesora za analitiku, inteligenciju ili rubne funkcije. Radilo se o veoma traženim rješenjima za sve korisnike, tako da je pravovremena nabavka komponenti bila ključni faktor u projektima koji su predstavljeni i realizirani u prošloj godini. Kao konačni pobjednici pojavili su se dobavljači u industriji sigurnosti koji su uspjeli diverzificirati svoje lance opskrbe kako bi osigurali komponente. Oni nisu osjetili ni utjecaj promjena logističkih ruta na globalnom nivou”, kaže VanZandt.

Inflacija 

Inflacija trenutno pogađa više industrija, uključujući i sigurnosnu. “Na cijenu videonadzorne opreme sada utječu inflatorni pritisci u široj ekonomiji. Kako cijene komunalnih usluga, rada i sirovina brzo rastu, dobavljači u segmentu videonadzora će biti primorani da prebace povećanje troškova na svoje kupce u obliku viših cijena opreme. Predviđa se da će i u 2023. godini porasti prosječna cijena mrežnih kamera”, kažu Woodhouse i Cropley.

Sigurnosni igrači su zbog povećanja cijena morali preispitati svoje strategije i osmisliti načine da zadrže kupce. “Inflacija je izazvala sveobuhvatno povećanje troškova, a komponente sigurnosne opreme tu nisu izuzetak. Mnogi dobavljači i integratori morali su povećati cijene kako bi se tome suprotstavili. No, oni su se okrenuli ka ponudi fleksibilnijih modela plaćanja za kupce, jer su mnogi projekti imali duže rokove nego što je to obično bio slučaj”, navodi VanZandt dodavši da je veći fokus industrije stavljen na poboljšanje ukupnog korisničkog iskustva, uključujući ponudu dodatno personaliziranih modela usluga.

 Propisi o zaštiti podataka

Geopolitički sukobi u pojedinim dijelovima svijeta također su ostavili traga na sigurnosne kompanije. “Trenutni geopolitički problemi koje pratimo izazivaju zabrinutost i neizvjesnost. Naprimjer, mi smo, kao i mnoge druge kompanije, obustavili naše poslovanje u Rusiji zbog invazije na Ukrajinu”, kaže Mauritsson. Mogućnost donošenja novih propisa o privatnosti podataka na globalnom nivou i dalje utječe na mogućnosti analitike i inteligencije širom sigurnosne industrije. Zbog toga dobavljači moraju razvijati nova rješenja s ugrađenim funkcijama zaštite privatnosti koje su već propisane u drugim regijama ili zemljama ili ponuditi internu fleksibilnost u samom dizajnu rješenja kako bi podržali brze izmjene i ispunili nove zahtjeve stavljene pred njih.

Tehnološki trendovi

Što se tiče sigurnosnih trendova za narednu godinu, i dalje će dominirati vještačka inteligencija (AI), rubno računarstvo, cloud i cyber sigurnost. U međuvremenu, multidimenzionalna percepcija će biti još jedan trend koji vrijedi pratiti. “Iz perspektive Hikvisiona, višedimenzionalna percepcija će biti još jedan važan trend koji će omogućiti sigurnosnoj industriji da pređe na sljedeći nivo. Osim praćenja vidljive svjetlosti, tu je sada više funkcija percepcije, kao što su radar, termalna slika, rendgensko snimanje, mjerenje temperature, detekcija vlage i curenja plina. Ove funkcije se dodaju sigurnosnim uređajima i sistemima i čine ih snažnijim. Proširujemo naše tehnologije mašinske percepcije na cijeli elektromagnetski spektar, a razvili smo i inovativne proizvode i aplikacije koje prate X-zrake, infracrvene zrake, milimetarske radarske valove, zvučne valove i temperaturne varijacije”, kaže Zhang. Više o tehnološkim trendovima moći ćete pročitati u narednom, 185. broju magazina a&s Adria.